Franchising, retail, business
09/02/2015
Gli analisti di Goldman Sachs ritengono che l'equity value di OVS possa essere compreso in una forchetta tra 1,1 e 1,4 miliardi di euro, a seguito di un aumento di capitale da 350 milioni di euro.
E' quanto emerge da uno studio riservato agli investitori. Goldman Sachs è uno dei global coordinator dell'Ipo, che dovrebbe portare a la catena di negozi a sbarcare in borsa nelle prossime settimane.
L'offerta prenderà forma di Opvs (offerta pubblica di vendita e sottoscrizione): gran parte delle azioni offerte deriveranno da un aumento di capitale e il restante dalla vendita da parte degli attuali azionisti.
Goldman Sachs arriva a una tale valutazione sulla base delle stime 2015 e assumendo un aumento di capitale di 350 milioni che dovrebbe aiutare il rifinanziamento e contribuire a portare il debito a fine anno a 270,1 milioni dai 655 milioni di fine 2014.
La banca inoltre ritiene che OVS possa sostenere un payout ratio relativo al dividendo fino al 50% del free cash flow.
Fonte:http://it.fashionmag.com/news/OVS-per-Goldman-Sachs-l-equity-value-e-pari-a-1-1-1-4-mld,462390.html#utm_source=newsletter&utm_medium=email