Franchising, retail, business
04/07/2016
Edmond de Rothschild Investment Partners compra una larga minoranza di Mondial Pet Distribution spa, società con sede a Fossano (Cuneo), proprietaria della catena di prodotti per animali domestici a marchio Fortesan, che fa capo alla di proprietà della famiglia Pautassi (scarica qui il comunicato stampa).
Edmond de Rothschild Investment Partners, tramite il fondo Winch Italia, investirà 15 milioni, di cui parte in aumento di capitale, a fronte della sottoscrizione di una quota di azioni che, secondo quanto risulta a BeBeez, supera il 40% del totale. L’investimento sarà tutto cash, senza quindi ricorso a debito, al fine di dotare l’azienda delle risorse necessarie a finanziare un ambizioso piano di consolidamento e crescita che prevede tra l’altro un rilevante numero di aperture di punti vendita nell’arco dei prossimi 3-4 anni.
Fondata alla fine degli anni ‘90 da Vittorio Pautassi, Fortesan è oggi la quarta catena per numero di insegne del mercato italiano e gestisce direttamente 58 punti vendita declinati in format adatti a circuiti commerciali diversi inclusi i centri città, i parchi commerciali e i centri commerciali localizzati principalmente in Liguria, Piemonte e Lombardia.
Il gruppo prevede di chiudere il 2016 con un fatturato complessivo superiore a 50 milioni in forte crescita rispetto al 2015 (+19%) e una marginalità di circa l’8% a livello di ebitda. Circa metà dei ricavi derivano dalla vendita di prodotti a marchi propri quali Vividog e Vivicat, Specialistick Natursan, Specialistick Nutraceuticals e Nursan.
Gli investimenti italiani vengondo condotti dal veicolo Winch Italia controllato da Mast Capital Partners, advisor indipendente gestito da Massimo Massari e Luca Ravano già riferimento esclusivo di Edmond de Rothschild Investment Partners in Italia. Winch Italia sia affianca a Which Capital 3, che nel 2014 ha raccolto 300 milioni, investe in pmi francesi e italiane. I suoi predecessori, Winch Capital (165 milioni, lanciato nel 2005) e Winch Capital 2 (250 milioni, lanciato nel 2010), sono già completamente investiti.
Consulenti di Edmond de Rothschild sono stati Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per gli aspetti legali, New Deal Advisors per la parte contabile e Studio Associato Tributario e Legale Lo Maglio, Colnago, Giacosa e Magnoni per la due diligence fiscale. La famiglia Pautassi è stata invece assistita dal senior associate Alessandro Villa dello Studio Osborne Clarke. Sul fronte finanziario, Iccrea Banca ha agito come advisor dei venditori.
Fonte:http://bebeez.it/2016/07/04/edmond-de-rotschild-scommette-sui-supermarket-animali-fortesan/
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